Capital Edge analyzuje váš príjem a trhovú expozíciu v reálnom čase, potom aplikuje prediktívny stop-loss navrhnutý tak, aby obmedzil čerpanie počas medzier, ktoré prichádzajú s nezávislou a poradenskou prácou.
Vytvorené pre nezávislých profesionálov, ktorí spravujú svoj vlastný kapitál popri práci s klientom, bez podpory internej pokladničnej funkcie.
Príjem na voľnej nohe a poradenstvo len zriedka prichádza podľa predvídateľného plánu. Po silnom štvrťroku môže nasledovať pokojný štvrťrok a akýkoľvek kapitál odložený počas tohto obdobia je vystavený pohybu trhu bez aktívneho dohľadu.
Väčšina nezávislých profesionálov príležitostne kontroluje svoje pozície, často reagujú po prehĺbení poklesu. Capital Edge bol postavený na pozorovaní, že tento reaktívny model, a nie samotný trh, je zvyčajne väčším zdrojom straty, ktorej sa dá vyhnúť.
Platforma sa nepokúša predpovedať smerovanie trhu. Namiesto toho nepretržite posudzuje riziko čerpania podľa parametrov, ktoré nastavíte, a zasiahne len vtedy, keď sa priblíži k kalibrovanej hranici – skôr diskrétna ochrana založená na pravidlách než obchodná stratégia.
Konvenčné stop-loss príkazy sú statické: jediný spúšťací bod, ľahostajný k volatilite alebo kontextu. Prediktívny model Capital Edge namiesto toho prepočítava vhodný prah ochrany pri zmene podmienok, sprísňuje ho, keď volatilita stúpa, a zmierňuje, keď sa podmienky stabilizujú.
Toto nie je automatizované obchodovanie. Systém nevyberá aktíva ani sa nepokúša načasovať záznamy. Jeho jedinou funkciou je uchovanie kapitálu – obmedzenie rozsahu čerpania, keď už začne, v súlade s toleranciou rizika, ktorú definujete na začiatku.
Priebežne aktualizovaný pohľad na riziko čerpania vo vzťahu k vami definovanej tolerancii, prepočítaný pri prijímaní trhových údajov – viditeľný na požiadanie, automaticky sa naň reaguje.
Údaje o trhu, informácie o pozíciách a indikátory volatility sa priebežne zakresľujú a tvoria základ pre každý nasledujúci výpočet. Po prepojení účtov nie je potrebné žiadne manuálne zadávanie.
Model analyzuje tieto údaje oproti vami uvedenej tolerancii rizika, identifikuje, kde by sa mohlo zrýchliť čerpanie, a upraví primeranú hranicu ochrany skôr, než sa podmienky zhoršia, ako po ňom.
Po dosiahnutí kalibrovaného prahu sa automaticky a bez oneskorenia použije stop-loss. Ponechávate si plnú diskrétnosť kedykoľvek tieto parametre skontrolovať, upraviť alebo prepísať.
Konzultant pracujúci v rámci dvoch dlhodobých zákaziek odložil časť nerozdeleného zisku na účet prepojený s trhom a mal v úmysle ho čerpať iba v prípade, že medzi zmluvami vznikne medzera. Keď sa jedna zákazka s klientom uzavrela skôr, ako sa predpokladalo, tento kapitál sa stal dočasným zdrojom príjmu počas hľadania ďalšej úlohy.
Počas tohto obdobia sa zvýšila volatilita trhu. Namiesto toho, aby konzultant musel manuálne monitorovať pozície, Capital Edge neustále prehodnocoval kalibrovaný prah a sprísňoval ochranu, keď volatilita stúpala, a potom ju znova zmiernila, keď sa podmienky ustálili.
Čerpanie bolo v rámci vopred stanovenej tolerancie a kapitál zostal do značnej miery nedotknutý cez medzeru medzi zmluvami – bez toho, aby si vyžadoval každodennú pozornosť alebo manuálny zásah.
Capital Edge bol vyvinutý pre nezávislých profesionálov, ktorí chcú riadenie rizík na inštitucionálnej úrovni bez réžie treasury tímu. Platforma sa zameriava na úzky súbor funkcií – príjem údajov, prediktívna analýza a automatizovaná ochrana – namiesto toho, aby sa pokúšala byť všeobecným obchodným nástrojom.
Každé odporúčanie a každá automatizovaná akcia je založená na parametroch, ktoré si majiteľ účtu nastaví a môže ich kedykoľvek upraviť. Systém je navrhnutý tak, aby pracoval ticho na pozadí, pričom informácie zobrazuje iba vtedy, keď je potrebné rozhodnutie.
Údaje o účte a trhu sú pri prenose a v pokoji šifrované. Capital Edge nepredáva ani nezdieľa údaje na úrovni účtu s tretími stranami a prístup je obmedzený na systémy potrebné na spustenie prediktívneho modelu.
Hranicu stop-loss a toleranciu rizika nastavujete vy a môžete ich kedykoľvek zmeniť. Autonómia systému je obmedzená na uplatnenie ochranného mechanizmu po dosiahnutí definovaného prahu; nevyberá investície ani neiniciuje nové pozície vo vašom mene.
Capital Edge sa pripája k podporovanej infraštruktúre maklérov a účtov, aby mohla čítať údaje o pozícii a trhu potrebné na analýzu. Integrácia sa posudzuje individuálne počas registrácie, aby sa potvrdila kompatibilita s vaším existujúcim nastavením.
Súkromná demonštrácia trvá približne tridsať minút a popisuje, ako by bol prediktívny model nakonfigurovaný vzhľadom na vašu existujúcu toleranciu rizika.