Capital Edge analyzuje váš příjem a tržní expozici v reálném čase a poté aplikuje prediktivní stop-loss navržený tak, aby omezil čerpání během mezer, které přicházejí s nezávislou a poradenskou prací.
Vytvořeno pro nezávislé profesionály, kteří spravují svůj vlastní kapitál vedle klientské práce, bez podpory vnitropodnikové funkce treasury.
Příjmy na volné noze a poradenství zřídka přicházejí podle předvídatelného plánu. Po silném čtvrtletí může následovat klidné čtvrtletí a jakýkoli kapitál odložený během tohoto období je vystaven pohybu trhu bez aktivního dohledu.
Většina nezávislých profesionálů kontroluje své pozice příležitostně, často reagují poté, co se již prohloubil pokles. Capital Edge byl postaven na pozorování, že tento reaktivní vzorec, spíše než samotný trh, je obvykle větším zdrojem ztrát, kterým lze předejít.
Platforma se nesnaží předvídat směr trhu. Místo toho neustále vyhodnocuje riziko čerpání podle vámi nastavených parametrů a zasahuje pouze tehdy, když se přiblíží kalibrovaný práh – spíše diskrétní ochrana založená na pravidlech než obchodní strategie.
Konvenční stop-loss příkazy jsou statické: jediný spouštěcí bod, lhostejný k volatilitě nebo kontextu. Prediktivní model Capital Edge místo toho přepočítává vhodnou prahovou hodnotu ochrany při změně podmínek, zpřísňuje ji, když volatilita stoupá, a zmírňuje ji, když se podmínky stabilizují.
Nejedná se o automatizované obchodování. Systém nevybírá aktiva ani se nepokouší načasovat záznamy. Jeho jedinou funkcí je uchování kapitálu – omezení rozsahu čerpání, jakmile začne, v souladu s tolerancí rizika, kterou definujete na začátku.
Průběžně aktualizovaný pohled na riziko čerpání ve vztahu k vámi definované toleranci, přepočítávaný při příjmu tržních dat – viditelný na vyžádání, automaticky řešený.
Tržní data, informace o pozicích a indikátory volatility jsou průběžně vykreslovány a tvoří základ pro každý další výpočet. Po připojení účtů není nutné žádné ruční zadávání.
Model analyzuje tato data na základě vaší stanovené tolerance rizika, identifikuje, kde by se čerpání mohlo zrychlit, a upraví vhodný práh ochrany před zhoršením podmínek, spíše než po něm.
Když je dosaženo kalibrovaného prahu, automaticky a bez zpoždění se použije stop-loss. Ponecháváte si plnou svobodu kdykoli tyto parametry zkontrolovat, upravit nebo přepsat.
Konzultant pracující ve dvou dlouhodobých zakázkách odložil část nerozděleného zisku na účet propojený s trhem a zamýšlel jej čerpat pouze v případě, že mezi smlouvami vznikne mezera. Když jedna zakázka s klientem byla uzavřena dříve, než se předpokládalo, tento kapitál se stal dočasným zdrojem příjmu během hledání dalšího úkolu.
Během tohoto období se zvýšila volatilita trhu. Namísto toho, aby konzultant vyžadoval manuální monitorování pozic, Capital Edge neustále přehodnocoval kalibrovaný práh a zpřísňoval ochranu, jak volatilita rostla, a poté ji znovu zmírnila, jakmile se podmínky ustálí.
Čerpání bylo omezeno v rámci předem stanovené tolerance a kapitál zůstal přes mezeru mezi smlouvami z velké části nedotčen – bez nutnosti každodenní pozornosti nebo ručního zásahu.
Capital Edge byl vyvinut pro nezávislé profesionály, kteří chtějí řízení rizik na institucionální úrovni bez režie treasury týmu. Platforma se zaměřuje na úzkou sadu funkcí – přijímání dat, prediktivní analýzu a automatizovanou ochranu – spíše než na snahu být obecným obchodním nástrojem.
Každé doporučení a každá automatizovaná akce je založena na parametrech, které majitel účtu nastaví, a může je kdykoli upravit. Systém je navržen tak, aby pracoval tiše na pozadí a informace se objevily pouze tehdy, když je vyžadováno rozhodnutí.
Údaje o účtu a trhu jsou při přenosu a v klidu šifrovány. Capital Edge neprodává ani nesdílí data na úrovni účtu s třetími stranami a přístup je omezen na systémy potřebné ke spuštění prediktivního modelu.
Prahová hodnota stop-loss a tolerance rizika jsou vámi nastaveny a lze je kdykoli upravit. Autonomie systému je omezena na použití ochranného mechanismu, jakmile je dosaženo definované prahové hodnoty; nevybírá investice ani iniciuje nové pozice vaším jménem.
Capital Edge se připojuje k podporované zprostředkovatelské a účetní infrastruktuře a čte údaje o pozicích a trhu potřebné pro analýzu. Integrace je individuálně zkontrolována během registrace, aby byla potvrzena kompatibilita s vaším stávajícím nastavením.
Soukromá demonstrace trvá přibližně třicet minut a popisuje, jak by byl prediktivní model nakonfigurován s ohledem na vaši stávající toleranci vůči riziku.